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硅料价格跌至成本线附近行业洗牌加速部分企业或被淘汰出局

时间：2023-06-22 15:48:22 来源：证券日报

硅料价格仍在跌跌不休。6月21日晚间，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新硅料价格。本周国内N型料价格区间在7.0万元/吨-7.5万元/吨，成交均价为7.39万元/吨，周环比降幅为8.2%；单晶致密料价格区间在6.30万元/吨-6.80万元/吨，成交均价为6.64万元/吨，周环比降幅为8.29%。

有业内人士告诉《证券日报》记者，目前的价格已经低于一些小厂的成本线，甚至逼近部分头部企业的成本价。行业洗牌或进一步加速。

“近期硅料价格持续下跌，使很多二三线企业及地区成本较高的企业出现亏损，但一线和新产能企业仍有一定的利润空间。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，虽然部分企业因为成本原因已经开始减产，但按照原来的投建规划，下半年会有超100万吨硅料新增产能投放，市场供给量仍然较大，预计中期市场将维持低位运营，直到产能重新出现平衡。在此期间很多落后产能和生产成本较高的企业将面临较大的市场竞争压力。

(相关资料图)

下游企业谨慎采购

“真的是冰火两重天。”某硅料企业工作人员王军向记者谈起今年和去年硅料价格的变化，不由感慨道，“2022年，硅料严重供不应求，有些企业在客户的一再要求下，把落后淘汰产线重新开启生产，以满足客户需求。”

往前回溯，从2021年开始，硅料价格一路上涨，在2022年上半年更是开启了“狂飙”模式，每吨价格一度超过30万元。

“头部企业的成本大概在每吨5万元左右，二三线企业的成本会略高一些。硅料的暴利不但影响了光伏产业链内部的平衡，也吸引了大量资本进入硅料环节。”屈放表示，当时行业内已有不少警惕硅料产能过剩的声音出现。

对硅料下游的硅片企业来说，2022年也是难忘的一年。“当时一些小的硅片企业拿着钱也很难买到硅料。”一家硅片企业工作人员告诉《证券日报》记者，2021年至2022年11月份，硅料价格一路水涨船高，下游硅片产能、利润均受到较大影响，一些小厂很难保障原料供应。

而从去年11月份以来，硅料价格开始快速下跌，虽然2023年春节前后出现过短暂反弹，但3月份以来开启一路下跌模式。

“对于一些硅片小企业来说，基本都是买涨不买跌。”上述硅片企业人士表示，在硅料供应紧张、价格不断上涨的情况下，小企业更敢于提高采购价，抢购硅料。随着今年硅料价格持续走低，下游企业为避免产品减值，供应链议价更为灵活，一方面缩短议价周期，另一方面以销定产、以产定采，避免硅料价格走跌带来损失。

对于硅料市场这一年多的变化，上述人士表示，随着硅料价格在今年逐渐回归理性，议价也更为合理。这时候更多是出于对市场价格的研判，谨慎按需采购。

“随着多晶硅新增产能释放，多晶硅价格开始由原来的暴利模式回归到正常经营的状态。”一家光伏企业负责人告诉《证券日报》记者表示，从下游需求来看，光伏需求仍处于高速增长之中。

部分企业或出局

从目前的情况看，硅料价格已经逼近成本，此轮降价会降到什么程度？对硅料企业有什么样的影响？

对于硅料价格何时趋于稳定，兴储世纪科技股份有限公司总裁助理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示，“按照正常发展，光伏产业链各环节毛利润要相对平均，行业才能稳定发展，由于前两年行业利润集中于硅料硅片环节，大批资本涌入，造成产能严重过剩，只有硅料价格降到成本线以下，淘汰一部分企业，才能回到正常的情况。”

那么，硅料环节目前还有降本空间吗？

“降本增效是光伏行业的主旋律，对于硅料环节来说，依然有降本空间。”硅料头部企业协鑫科技相关负责人告诉《证券日报》记者，企业要依靠科技研发和差异化竞争，公司的颗粒硅本身生产工艺领先，相较于传统工艺优势明显，通过提升品质、降低成本、全面满足客户需求等方式，颗粒硅已经受到越来越多客户的认可。

在屈放看来，2023年的硅料市场将处于震荡整理期，而硅料价格也将逐渐回归合理区间。龙头企业凭借资源与技术优势，将逐渐在利润和市场占有率上具备更强的竞争优势，而二三线企业将面临更大的挑战。

在协鑫科技上述负责人看来，硅料价格正在底部区间运行，各家企业的综合策略、产品品质，将决定其现金流状态。品质维度会出现三个方向的分化：高品质产品率先价格反弹，维持较高的利润水平；品质一般的产品，挣扎在现金成本线上，成本控制、现金管理决定生存能力；品质不达标的硅料，将无法形成商品销售，很难形成良性现金流，最终企业黯然退场。

在一些业内人士看来，不仅仅是硅料环节，在产能“狂飙”和技术迭代的背景下，不注重技术更新，单纯依靠产能扩张占领市场的企业，产能越大，就可能越快出局。

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