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【全球新要闻】“日特估”助长野心！日本金融业开启美国"买买买"模式

时间：2023-05-30 14:22:03 来源：华尔街见闻

“日特估”概念股席卷全球之际，瑞穗等日本金融业巨头正加速打入美国市场。

上周，瑞穗同意以高于市场一倍多的价格收购美国精品银行Greenhill，后者今年在全球并购咨询方面排名第75位。4月份，三井住友同意将其在杰富瑞的持股增加两倍，而日本最大银行三菱日联已于摩根士丹利维持了十多年的联盟关系。

由于国内股市低迷的回报率，早在1988年，日本金融机构就将目光投向海外，美国作为全球最大的资金池，自然成为头号目标。比如，野村就和美国投行Wasserstein Perella结盟，并在2008年金融危机期间收购了雷曼兄弟。

(资料图片仅供参考)

但现实是骨感的，近年来日本银行在打入美国市场方面进展缓慢。

根据彭博社汇编的数据，尽管瑞穗、三菱日联、三井住友三家金融集团在债券发行和企业贷款领域独占鳌头，但它们在全球并购交易中的排名通常在前十名以外，在今年的美国股票发行中排在二十名以外。如果将瑞穗5.5亿美元收购 Greenhill的交易计算在内，它在今年的并购交易中排名第十。

瑞穗自己也承认，它在与规模较大的美国竞争对手的交易中缺乏竞争优势，并且，从华尔街巨头挖墙脚可能比较困难。

最近，随着“日特估”概念股的爆火，日本股市的资本回报率大幅拉升，但另一边，日本投行们转向利润更高、占资产负债表较少的收费业务的压力越来越大，它们在华尔街的野心变得更加紧迫。

与此同时，日本大型银行现金充裕，预计利润将达到多年来的最高水平，这为它们的收购补充新的弹药。

三井住友首席执行官Jun Ohta在本月的一次投资者会议上表示：“我们的目标是在中长期内获得接近华尔街大投行的位置。” 他说，必须扩大与杰富瑞的合作才能迎头赶上。

“他们（日本大型银行）已经主宰了当地市场，”彭博资讯分析师Pri De Silva说。“资产负债表贷款端仍具有挑战性，尤其是在美国。因此，资本市场可能是剩下的为数不多的可行途径之一。”

惠誉评级董事Kaori Nishizawa认为，日本银行面临的潜在风险包括激烈的价格战和低迷的并购市场，高固定成本可能会影响它们的盈利能力。

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